Michael Ely (toetsen) en Spider Taylor (gitaar, bas) waren ooit belangrijke bandleden in de postpunkband Redwing. Na een periode van zestien jaar zijn de heren opnieuw actief, maar zij maken onder de naam Smoke & Mirrors totaal andere muziek. Je zou de muziek op The Perfume Of Creosote: Desert Exotica, part 1 een bijzonder aparte mengeling van wereldmuziek, lounge, jazz, altrock - in When The Devil Was A Little Boy - en ambient kunnen noemen.